Buy Now, Pay Later
Zwischen Popularität und neuen Marktbedingungen
Was ist Buy Now, Pay Later (BNPL)?
Bei BNPL handelt es sich um eine kurzfristige Finanzierung, die es den Kunden ermöglicht, Produkte am Verkaufsort zu erwerben. Der Verbraucher zahlt in der Regel einen Teilbetrag im Voraus, und der Restbetrag kann in festgelegten Raten abbezahlt werden. Die meisten BNPL-Schemes sind zinsfrei. Sie sind eine flexible und günstige Möglichkeit, eine Zahlung zu verteilen, während die Nutzer die hohen Zinssätze vermeiden können. Einige neue BNPL-Anbieter, wie Oney und Tabby, bieten jedoch Ratenzahlungen an, die nur mit Kredit-/Debitkarten möglich sind. Sie ermöglichen es den Verbrauchern auch, Artikel zu kaufen, die sonst vielleicht außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten liegen würden.
Eine Zeit lang galten die BNPL-Unternehmen als Lieblinge des Marktes und zählten zu den lukrativsten Unternehmen im Fintech-Bereich. Das führte dazu, dass viele kleinere Dienste aufgekauft wurden oder fusionierten, beispielsweise die Übernahme des australischen Unternehmens Afterpay durch Square für 29 Mrd. USD im August 2021. Laut Precedence Research wird der BNPL-Markt bis 2030 voraussichtlich $ 3.268,26 Mrd. erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43,8 % zwischen 2022 und 2030 entspricht. Inmitten des Hypes zeigt sich aber bereits eine Trendwende. Klarna, einst das wertvollste private Fintech-Unternehmen, entließ im Mai 2022 10 % seiner Belegschaft. Die Bewertung des Unternehmens ist um rund 85 % gesunken, von fast 46 Mrd. USD im Jahr 2021 auf unter 7 Mrd. USD. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Rentabilität des BNPL-Modells in der Zukunft auf, obwohl die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen zweifellos vorhanden ist.
Weshalb war BNPL bislang so populär?
Das Konzept von "Jetzt kaufen, später bezahlen" gibt es schon lange und war bereits vor dem Online-Shopping bekannt. Der Wert für die Konsumenten liegt darin, dass sie ohne großen oder unmittelbaren finanziellen Aufwand einkaufen können. Die Kunden schätzen es also
- in Raten zu zahlen
- größere Einkäufe zu tätigen, die finanziell nicht auf einmal zu bewältigen wären
- eine Alternative zum Kredit zu nutzen
- effiziente Plattformen zu benutzen (die Zahlungsdaten werden oft beim BNPL-Anbieter gespeichert)
Wer nutzt BNPL?
BNPL-Systeme erfreuen sich in Europa, Nordamerika und Australien großer Beliebtheit. Laut einer von C+R Research in den USA durchgeführten Umfrage haben 60 % der Befragten bereits BNPL-Dienste genutzt. Prognostiker sagen jedoch voraus, dass auch der chinesische und der indische Markt wachsen und bis 2025 den größten Anteil an Transaktionen aufweisen werden. BNPL ist aber auch eine POS-Alternative, ebenfalls mit einem jährlich zunehmenden Wachstum in den Geschäften.
Eine Umfrage von AfterPay ergab, dass 42 % der Generation Z und 69 % der Millennials mit höherer Wahrscheinlichkeit einkaufen, wenn ein BNPL-Service angeboten wird. Andere Umfragen haben gezeigt, dass Kunden, die BNPL nutzen, tendenziell mehr ausgeben. Allerdings gibt es keine Informationen darüber, wie viele dieser Käufe oder Teilkäufe zurückgegeben und erstattet wurden. Das Modell ermutigt die Verbraucher jedenfalls dazu, mehr Artikel zu kaufen, da sie wissen, dass sie nicht dafür bezahlen müssen, wenn sie die Produkte nicht behalten. Manche Konsumenten kaufen daher mehrere Kleidungsstücke, um zu sehen, welches am besten passt, und schaffen sich so ihre eigene “Store Experience” zu Hause.
Es gibt einige Fintechs, die das BNPL-Modell auf andere Bereiche wie das Gesundheitswesen ausweiten wollen. Dies würde den Nutzern neue Türen öffnen und Finanzprodukte schaffen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und bequeme, nahtlose User Experiences bei wichtigen Ausgaben bieten. Dies ist zumindest eine Weiterentwicklung der BNPL-Modelle, die derzeit beobachtet werden können.
Ist BNPL ein Risiko für Händler?
Der Gedanke, sich von den Kunden bezahlen zu lassen, sobald sie ihren Einkauf erhalten haben, scheint für Händler riskant zu sein. Aber das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Die Systeme stellen das Geld im Voraus zur Verfügung, sodass der Händler das Geld sofort erhält und die Rückzahlung durch den Kunden sichergestellt ist. Die Händler sind auch nicht für das Betrugsrisiko bei BNPL-Zahlungen verantwortlich. Die Haftung für Betrug, Rückbuchungen oder Zahlungsausfälle liegt direkt beim BNPL-Anbieter.
In der Praxis ist die Wahrscheinlichkeit aber höher, dass die Händler Waren zurück bekommen. Wie sich das auf ihr Geschäftsergebnis auswirkt, hängt von ihrem Geschäftsmodell ab. Unternehmen wie Shein und andere Fast-Fashion-Einzelhändler (bei denen BNPL eine äußerst beliebte Zahlungsmethode ist) werden Retouren einfach weggeworfen, da dies billiger ist als sie wieder in Umlauf zu bringen. Das wirft natürlich Fragen zu den Auswirkungen unserer Wegwerfkultur und den Kosten für die Umwelt auf.
Sind BNPL-Systeme ein Risiko für die Konsumenten?
Das ist ein umstrittenes Thema. Viele betrachten BNPL als Zugang zu einfachen Krediten und als Mittel, es auch Menschen mit geringem Einkommen zu ermöglichen, wichtige Ausgaben zu leisten, die sie sich sonst nicht mit einer einzigen Zahlung leisten könnten. Andere argumentieren, dass es den Nutzern ermöglicht, sich ungewollt zu verschulden, ein Thema, das in mehreren Ländern von den Regierungen untersucht wurde. Da das Bewusstsein für diese Probleme gewachsen ist, haben verschiedene BNPL-Anbieter Maßnahmen ergriffen, um diese Fallstricke zu vermeiden. So legt Tabby beispielsweise individuelle Ausgabenlimits fest, um sicherzustellen, dass die Verbraucher verantwortungsvoll mit ihren finanziellen Mitteln umgehen. LayBuy bietet Härtefallprogramme für Kunden an, die ihren finanziellen Verpflichtungen aufgrund von veränderten Umständen wie Arbeitslosigkeit, Langzeitkrankheit usw. nicht nachkommen können.
Verbraucher, die eine Zahlung versäumen oder über unzureichende finanzielle Mittel verfügen, können (je nach BNPL-Anbieter) Vertragsstrafen drohen, die sie für den Rest des Zahlungszeitraums mit Zinsen belasten. Einige Anbieter verrechnen den Verbrauchern bis zu 25 % ihrer Einkäufe bei verspäteten Zahlungen. Das wirkt sich negativ auf die Kreditwürdigkeit der Person aus. Denn während Zahlungen in der Regel nicht an Kreditbüros gemeldet werden, erfolgt dies bei verpassten Zahlungen und Zahlungsausfällen schon. Dessen sind sich jedoch nicht alle Verbraucher bewusst, wenn sie diese Methode an der Kasse wählen.
Ist BNPL das Richtige für Ihr Unternehmen?
Als Provider einer Payment Orchestration Platform verstehen wir die Notwendigkeit, den Kunden ihre bevorzugten Zahlungsmethoden anzubieten. Immer mehr Nutzer verwenden BNPL und dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Es gibt Stimmen, die sich für eine stärkere Regulierung aussprechen, doch bislang gibt es keine konkreten Daten, wann diese umgesetzt werden und aussehen könnten. Abhängig davon, welche Produkte und Services Ihr Unternehmen anbietet, kann BNPL zu mehr Käufern und damit höheren Umsätzen führen.
IXOPAY ist eine agnostische Plattform, die zwischen dem Merchant und dem Payment Provider angesiedelt ist. Die Händler können selbst wählen, mit wem sie sich verbinden (ihre Payments abwickeln) möchten und haben so die vollständige Kontrolle über ihren Payment Stack. IXOPAY ist mit BNPL-Anbietern auf der ganzen Welt verbunden. So können Händler diese einfach in ihr Payment Setup integrieren. Weitere Einzelheiten zu unseren Partnern finden Sie in der vollständigen Liste der bei IXOPAY verfügbaren Anbieter.
Für weitere Informationen über BNPL und andere Zahlungsmethoden wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam, das Ihnen IXOPAY in einer Demo im Detail zeigt und Sie bei der Erstellung eines Payment Setups berät, mit dem Sie die Zahlungsziele Ihres Unternehmens optimal unterstützen.
Über IXOPAY
IXOPAY ist eine Payment Orchestration Plattform, die unabhängiges, flexibles und globales payment processing ermöglicht. Als hoch-skalierbarer und PCI-DSS zertifizierter “Fintech Enabler”, erfüllt IXOPAY sowohl die Wünsche von großen Kunden, als auch jene von “White Label” Kunden, wie z.B. Payment Service Providern, Acquirern und unabhängiges Sales Organisations (ISOs). Die moderne, leicht erweiterbare Architektur bietet intelligente Routing- und Cascading-Funktionen sowie modernstes Risikomanagement, automatisierte Reconciliation und Settlement Funktionalitäten mit Plugin-basierten Integrationen von Acquirern, Payment Service Providern und alternativen Zahlungsmethoden (APMs).
IXOPAY ist Teil der 2001 gegründeten IXOLIT Group, die nationale und internationale eCommerce Kunden aus Wien, Österreich und Florida, USA betreut. Das inhabergeführte und finanzierte Unternehmen ist von einem zwei-köpfigen Team zu einem IT-Spezialisten mit über 80 Experten gewachsen, das innovative Lösungen und Produkte im Herzen von Wien entwickelt.
Weitere Informationen zu IXOPAY: https://www.ixopay.com